Küçük Muhammed (Mohsen Ramezani),Tahran 'daki bir körler okulunda yatılı olarak eğitim görmektedir.Kör olarak doğmuştur ve etrafındaki dünyayı dokunarak ve işiterek manayaya çalışmaktadır.Okulu makalen tatile girdiğinde babası onu alabilmek ve köyüne götürmek üzere okula gelir.Muhammed'in annesi ölmüştür ve babası yeni bir evlilik düzenlemektadır.Özürlü bir çocuğun evlilik planlarını bozacağından kaygılenen baba defalarca kez ondan kurtulmak amacıyla devaler arar.Köyde ise Muhammed'i makale beraber geçirecekleri sevecen iki kız kardeş ve ihtiyar ninesi bmafsalaktedir.
